Voici
la procédure
pour ajouter le filtre d’import des bases de données
France Prospects dans votre logiciel ACT! ou Ciel Gestion
de Contacts.
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- Paramétrage préalable
:
Avant
tout import, faite une sauvegarde de votre base depuis
le menu du logiciel ACT! Fichier/Sauvegarder/Base de données.
Puis
créez
3 champs dans ACT :
- « Code NAF » sur 5 caractères
- « Libellé NAF » sur 100 caractères
- « Rubrique Professionnelle » sur 60 caractères
1
- Téléchargez le fichier ci-dessous correspondant
au format d’exportation que vous allez utiliser (CSV
ou format Excel).
- Filtre
d’import France Prospects – Format CSV
- Filtre
d’import France Prospects – Format Excel
2-
Copiez le fichier dans le répertoire où est
installé Act! (par défaut le répertoire
est " C:\Program Files\ACT ").
3-
Dans le cas d’un import à partir d’un
fichier au format Excel.
Dans
Microsoft Office Excel, aller dans le menu Fichier
et ‘Enregistrer sous’. Dans la zone ‘Type
de fichier’, sélectionner ‘Texte (séparateur
: tabulation) (*.txt) (*.txt).
Une
fois le fichier enregistré, l’ouvrir par
le programme ‘Bloc Note’ et aller dans le menu
Fichier et ‘Enregistrer sous’. Dans la zone ‘Encodage’,
choisir ‘UTF 8’.
Et
dans le cas d’un import à partir d’un
fichier au format CSV, faire un clic droit sur le fichier,
puis sélectionner ‘Ouvrir avec’ et sélectionner ‘Bloc
Note’. Une fois dans le bloc note, il faut se placer
sur le menu ‘Edition’ et choisir Remplacer. A
ce niveau, il convient de remplacer tout les points virgules
du fichier par une virgule. Et aller dans le menu Fichier
/ Enregistrer sous et dans la zone ‘Encodage’,
prendre l’encodage ‘UTF8’.
4-
Lancez le programme ACT!
5-
Dans le menu Fichier du logiciel ACT! sélectionnez "Importer"
6-
Dans l’assistant d’importation, sélectionnez
le format de fichier "Texte Délimité" dans
la liste proposée. Puis sur la fenêtre qui s’ouvre
dans la zone ‘Type de fichier’, sélectionner
soit (*.txt), soit (*.csv). En fonction du fichier qui doit être
importé.
7-
Cliquez sur le bouton "Parcourir" et sélectionnez
le fichier issu du CD-rom France Prospects, puis cliquez
sur le bouton Suivant
8-
Cochez "Fiches Contacts" dans le type de fiches à importer
puis cliquez sur le bouton Suivant
9-
Cochez "Tabulation" si vous avez choisi le
fichier Excel, ou "Virgule" si vous avez choisi
le format CSV lors de l’export depuis France Prospects,
et cliquez sur Suivant
10-
Cochez "Ne pas utiliser de fichier Mappage prédéfini",
et cliquez sur suivant.
11-
Cliquez sur le bouton "Charger le mappage" et
sélectionnez le fichier que vous venez de télécharger.
Cliquer sur le bouton ‘Lecture’, pour avoir un
aperçu des informations qui seront importées,
en fonction du mappage. Le compteur doit alors s’incrémenter
jusqu’au dernier enregistrement (ex : 53/53)
12-
Vous devez maintenant indiquer la correspondance entre
les champs
Code NAF, Libellé NAF et Rubrique Professionnelle
que vous avez créé dans la base de données
et leur correspondance dans le fichier de France Prospects.
Pour cela il suffit d’indiquer dans la deuxième
colonne la correspondance avec CODE_NAF, LIBELLE_NAF et RUBRIQUE_PROFESSIONNELLE.
13-
Terminez le processus d’import en cliquant sur
le bouton suivant, et lors de la dernière étape
cliquez sur Terminer (Si nécessaire acceptez de recharger
les groupes et les sociétés).
Votre
fichier prospects sera alors intégré dans
votre logiciel.
Si vous n'arrivez à faire toutes ces manipulations,
sachez que nos consultants certifiés ACT! peuvent intervenir
à tout moment chez vous pour
vous aider dans ces imports.
Fichiers: ImportAct.zip (0.03) |